المخاطر قبل العائد:
مبدأ أساسي
تعرّف على سبب إعطاء مبادئ إدارة المخاطر عمومًا الأولوية للنظر في المخاطر قبل العائد المحتمل، وذلك لأغراض تعليمية.
دليل سريع
استكشف هذا المقال
+
يستكشف هذا الدرس مبدأً أساسيًا في إدارة المخاطر: النظر في المخاطر قبل العائد المحتمل، وليس العكس. ويشرح هذا الدليل الحكمة الكامنة وراء هذا النهج.
هذا محتوى تعليمي عام يشرح مبدأً شائعًا من مبادئ إدارة المخاطر، وليس توصية تداول محددة.
ماذا يعني «المخاطر قبل العائد»؟
يشير هذا المبدأ إلى أنه قبل النظر في مقدار ما قد تكسبه الصفقة المحتملة، من المفيد عمومًا أن تنظر أولًا في مقدار ما قد تخسره، وما إذا كانت هذه الخسارة المحتملة مقبولة ضمن سقف المخاطر الإجمالي الخاص بك (المُغطّى في وحدة أساسيات التداول). ولا ينبغي النظر في المكافأة المحتملة إلا بعد تحديد ذلك.
لماذا يهم هذا الترتيب
يساعد اتباع هذا الترتيب في اتخاذ القرارات على تجنّب مأزق شائع: الانجذاب إلى صفقة أساسًا بسبب مكسب محتمل جاذب، دون تقييم مدى ملاءمة المخاطر المرتبطة بها أولًا. ويرتبط هذا بمفهوم المخاطرة مقابل المكافأة الذي تناولناه سابقًا في هذه الوحدة، لكنه يؤكد تحديدًا على البدء بالتقييم من المخاطر لا من المكافأة.
الربط بتحديد حجم المركز وحدود المخاطر
يرتبط هذا المبدأ مباشرةً بمفهومي تحديد حجم المركز وحدود المخاطر الذين تناولناهما في وحدة أساسيات التداول. فمن خلال تحديد مستوى مخاطر مقبول أولًا (استنادًا إلى سقف المخاطر المحدد مسبقًا لديك)، ثم النظر في الصفقة المحتملة بعد ذلك فقط، تبقى القرارات مستندة إلى إطار ثابت ومحدد مسبقًا بدلًا من أن تدفعها جاذبية مكسب محتمل معيّن.
هذا المبدأ ينطبق على نطاق واسع
ينطبق نهج «المخاطر قبل العائد» بغض النظر عن أسلوب التداول أو الأداة أو الاستراتيجية، لأنه مبدأ يتعلق بترتيب عملية اتخاذ القرار وبنيته، لا بتقنية محددة مرتبطة بسوق أو نهج بعينه.
🔖 الملخص
يشير مبدأ «المخاطر قبل العائد» إلى النظر في الخسارة المحتملة ومدى قبولها ضمن سقف المخاطر لديك قبل النظر في المكسب المحتمل، مما يساعد على تجنّب القرارات التي يحرّكها أساسًا مكسب محتمل جاذب. ويرتبط هذا النهج الأساسي مباشرةً بمفهومي تحديد حجم المركز وحدود المخاطر الواردة في وحدة أساسيات التداول، وينطبق على نطاق واسع عبر أساليب التداول والأدوات.
الأسئلة المتكررة
ماذا يعني «المخاطر قبل العائد»؟
يعني النظر في الخسارة المحتملة ومدى قبولها ضمن سقف المخاطر لديك قبل النظر في المكسب المحتمل، وليس بالترتيب المعاكس.
لماذا يُعد هذا الترتيب مهمًا؟
يساعد على تجنّب الانجذاب إلى صفقة أساسًا بسبب مكسب محتمل جاذب، دون تقييم مدى ملاءمة المخاطر المرتبطة بها أولًا.
كيف يرتبط هذا بتحديد حجم المركز؟
يرتبط هذا المبدأ بتحديد مستوى مخاطر مقبول، استنادًا إلى سقف المخاطر المحدد مسبقًا لديك، قبل النظر في الصفقة المحتملة المعيّنة.
هل ينطبق هذا المبدأ على جميع أساليب التداول؟
نعم، هو مبدأ يتعلق بترتيب عملية اتخاذ القرار وبنيته، وينطبق بغض النظر عن أسلوب التداول أو الأداة أو الاستراتيجية المحددة.
تحذير المخاطر
ينطوي تداول الفوركس وعقود الفروقات على مخاطر كبيرة وقد لا يناسب جميع المستثمرين. قد تخسر كامل رأس مالك المستثمَر. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر قبل التداول.
تعمل GTCFX كمجموعة شركات خاضعة لعدة جهات تنظيمية، ويُنصح العملاء بالتأكد من الكيان القانوني المحدد والجهة التنظيمية والاختصاص القضائي الذي يتم تسجيلهم من خلاله.
