شرح تداول عقود الفروقات:
الفوائد والمخاطر والاستراتيجيات الرئيسية

1. الوصول إلى أسواق مختلفة

من الخصائص العملية لعقود الفروقات أنها يمكن أن توفر الوصول إلى عدة فئات من الأسواق عبر منصة واحدة.

على سبيل المثال، قد توفر المنصة نفسها لعقود الفروقات منتجات مرتبطة بأزواج العملات والأسهم والمؤشرات والسلع والمعادن.

قد يسهّل ذلك عرض أسواق مختلفة في مكان واحد. ومع ذلك، لكل سوق ساعات تداوله ورسومه وسلوك أسعاره ومخاطره الخاصة.

قد يظهر عقد فروقات الذهب وعقد فروقات العملات وعقد فروقات السهم جميعًا على المنصة نفسها، لكنها ليست المنتج نفسه. وينبغي مراجعة كل واحد منها على حدة.

2. مراكز الشراء والبيع

تتيح عقود الفروقات عادةً كلا من مراكز الشراء والبيع.

يرتبط مركز الشراء بوجهة النظر القائلة بأن سعر السوق قد يتحرك صعودًا.

يرتبط مركز البيع بوجهة النظر القائلة بأن سعر السوق قد يتحرك هبوطًا.

هذه خاصية من خصائص المنتج. وهي لا تعني أن السوق سيتحرك في اتجاه معين.

على سبيل المثال، إذا كان زوج EUR/USD معروضًا على المنصة، فقد يرى المستخدم كلا من خياري الشراء والبيع. ويمكن أن يتحرك السوق في أي من الاتجاهين، ولا يوجد يقين بأن المركز سيتحرك كما هو متوقع.

3. لا حاجة إلى الملكية المباشرة

يتابع عقد الفروقات حركة سوق أساسي دون الحاجة إلى ملكية مباشرة لذلك السوق.

على سبيل المثال، لا يُطلب من الشخص الذي يستخدم عقد فروقات الذهب حيازة الذهب المادي. كما أن الشخص الذي يستخدم عقد فروقات السهم لا يمتلك سهم الشركة نفسه.

قد يكون ذلك مفيدًا للأشخاص الذين يرغبون في فهم حركة الأسعار في سوق ما دون استخدام منتج يتطلب الملكية المباشرة. ومع ذلك، يعني هذا أيضًا أن حقوق المساهمين أو حقوق الملكية أو حقوق التسليم المادي لا تنطبق من خلال عقد الفروقات.

4. معلومات السوق على منصة واحدة

توفر العديد من منصات عقود الفروقات الرسوم البيانية للأسعار، وأسعار السوق، ونوافذ الأوامر، ومواصفات المنتجات، ومعلومات الحساب في مكان واحد.

قد يساعد ذلك المستخدمين على عرض معلومات السوق وفهم كيفية عرض الأسعار.

ومع ذلك، لا تتنبأ الرسوم البيانية وأخبار السوق وأدوات المنصة بحركة السوق المستقبلية. إنها توفر المعلومات فحسب.

5. هيكل المنتج القائم على الهامش

تستخدم العديد من عقود الفروقات الهامش.

الهامش هو المبلغ المطلوب لفتح مركز والحفاظ عليه. وقد يكون أقل من القيمة السوقية الكاملة للمركز.

غالبًا ما يُوصف هذا بأنه خاصية من خصائص عقود الفروقات لأنه يتيح الوصول إلى تعرّض سوقي أكبر من خلال مبلغ مبدئي أصغر.

ومع ذلك، تخلق هذه الخاصية أيضًا مخاطرة كبيرة. فقد يكون لحركة سوقية صغيرة تأثير أكبر على قيمة المركز لأن الرافعة المالية قد تكون متضمنة.

لا ينبغي أبدًا النظر إلى الهامش والرافعة المالية كمزايا بسيطة. ويجب دائمًا فهمهما جنبًا إلى جنب مع المخاطر المرتبطة بهما.

1. مخاطر سعر السوق

يمكن أن يتحرك سعر عقد الفروقات بسرعة لأنه يتابع سوقًا أساسيًا.

على سبيل المثال، قد يتغير عقد فروقات العملات عندما تؤثر المعلومات الاقتصادية أو إعلانات البنك المركزي أو التطورات السياسية على زوج عملات.

وقد يتغير عقد فروقات السهم عندما تؤثر أخبار الشركة أو تقارير الأرباح أو ظروف السوق الأوسع على سعر السهم.

يمكن أن تتحرك الأسعار في أي من الاتجاهين. ولا يوجد يقين بأن السوق سيتحرك كما هو متوقع.

2. مخاطر الهامش والرافعة المالية

تتيح الرافعة المالية أن يكون للمركز تعرّض سوقي أكبر من مبلغ الهامش المطلوب لفتحه.

وهذا يعني أن حتى التغير الصغير في سعر السوق قد يكون له تأثير أكبر على مركز مفتوح.

يمكن أن تزيد الرافعة المالية من تأثير حركة السعر في كلا الاتجاهين. وهي لا تقلل المخاطر.

كما يمكن أن تتغير متطلبات الهامش حسب المنتج وظروف السوق وشروط المزود. ومن المهم فهم ما يحدث إذا لم يعد المبلغ المتاح في الحساب كافيًا لدعم مركز مفتوح.

3. مخاطر السبريد والتسعير

تعرض منصات عقود الفروقات