ما الذي يجب مراعاته عند اختيار أداة
التداول؟
تعرّف على ما يجب مراعاته قبل اختيار أداة التداول، بما في ذلك نوع المنتج، وساعات السوق، والتكاليف، والهامش، والسيولة، والتقلب، والمخاطر.
دليل سريع
استكشف هذا المقال
+
أداة التداول هي السوق أو المنتج الذي تختار تداوله.
قد تكون زوج عملات أجنبية، أو سلعة، أو مؤشرًا، أو عقد فروقات على سهم، أو معدنًا، أو أي منتج مالي آخر متاح على منصة التداول.
على سبيل المثال، يورو/دولار هو أداة فوركس. وقد يظهر الذهب كأداة معادن. وقد يظهر مؤشر الأسهم كعقد فروقات على مؤشر. وقد يتبع عقد الفروقات على سهم شركة حركة سعر سهم شركة مدرجة.
ينبغي ألا يكون اختيار أداة التداول قرارًا سريعًا. فكل أداة لها سلوك سعري وساعات تداول وتكاليف ومتطلبات هامش ومخاطر مختلفة.
يشرح هذا المقال النقاط الرئيسية التي يجب مراعاتها بلغة مبسطة. وهو لأغراض تعليمية فقط. ولا يُعد نصيحة مالية شخصية أو توصية بتداول أي أداة.
جميع الأمثلة للتوضيح فقط وليست أسعار سوق حية.
افهم ما هي الأداة؟
الخطوة الأولى هي فهم نوع الأداة التي تنظر إليها.
يُظهر زوج العملات العلاقة بين عملتين. على سبيل المثال، يُظهر يورو/دولار اليورو مقابل الدولار الأمريكي.
قد تتبع أداة السلع سعر سوق مثل الذهب أو الفضة أو النفط الخام أو الغاز الطبيعي.
قد تتبع أداة المؤشر حركة مجموعة من الأسهم من سوق أو قطاع معين.
قد يتبع عقد الفروقات على السهم حركة سعر سهم شركة مدرجة واحدة، لكنه لا يمنحك ملكية تلك الشركة.
تعمل الأدوات المختلفة بطرق مختلفة. قبل اختيار إحداها، تأكد من معرفة السوق الذي تتبعه وكيف يظهر سعرها على المنصة.
تحقق مما إذا كنت تفهم السوق
يجب أن يبدأ المبتدئ بالأدوات التي يمكنه فهمها بوضوح.
على سبيل المثال، إذا كنت تنظر إلى يورو/دولار، فيجب أن تعرف أنه يتأثر بالعلاقة بين اليورو والدولار الأمريكي.
وإذا كنت تنظر إلى الذهب، فيجب أن تفهم أن سعره قد يتأثر بظروف السوق الأوسع، وتوقعات أسعار الفائدة، وحركة العملات، والطلب على المعادن الثمينة.
وإذا كنت تنظر إلى مؤشر، فيجب أن تفهم أنه يمثل مجموعة من الأسهم، وليس شركة واحدة.
لا تحتاج إلى معرفة كل شيء عن سوق ما قبل قراءة سعره، لكن يجب أن تفهم ما تمثله الأداة.
إذا لم يكن المنتج واضحًا، فمن الأفضل مراجعة مواصفات المنتج والمواد التعليمية قبل اتخاذ أي إجراء.
راجع ساعات التداول
كل أداة لها ساعات تداول.
غالبًا ما تكون أدوات الفوركس متاحة خلال معظم أيام العمل في الأسبوع. وقد تتبع عقود الفروقات على الأسهم ساعات افتتاح البورصة التي يُدرج فيها السهم المعني. وقد يكون للسلع والمؤشرات جلسات تداول وفترات توقف خاصة بها.
قد تتغير ساعات التداول أيضًا بسبب العطلات الرسمية، أو تغييرات التوقيت الصيفي، أو إغلاق البورصة، أو صيانة المنصة.
وهذا مهم لأنه قد لا تتمكن دائمًا من فتح مركز أو إغلاقه أو إدارته في الوقت الذي تتوقعه.
قبل اختيار أداة، تحقق من وقت توفرها للتداول على المنصة. وتحقق أيضًا مما إذا كانت هناك فترات توقف يومية أو جداول خاصة للعطلات.
تحقق من الفارق السعري والتكاليف
لكل أداة هيكل تسعير.
من التكاليف الشائعة الفارق السعري. والفارق السعري هو الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع.
على سبيل المثال، إذا أظهر زوج عملات ما يلي:
بيع: 1.0840
شراء: 1.0842
فإن الفارق السعري هو نقطتان.
قد تفرض بعض الأدوات أيضًا عمولات. وقد تفرض أدوات أخرى رسوم تمويل ليلية إذا بقي المركز مفتوحًا بعد وقت محدد. وقد تُطبق أيضًا رسوم تحويل العملات إذا كانت عملة الأداة مختلفة عن عملة الحساب.
قد تختلف التكاليف من أداة إلى أخرى. وقد يكون لزوج عملات فارق سعري مختلف عن سلعة أو مؤشر. وقد يكون لعقد الفروقات على السهم هيكل عمولة مختلف عن زوج عملات.
قبل اختيار أداة، راجع جدول التسعير ومواصفات المنتج.
افهم متطلبات الهامش
تستخدم العديد من منتجات الفوركس وعقود الفروقات الهامش.
الهامش هو المبلغ المطلوب لفتح مركز والحفاظ عليه وفقًا لقواعد مزود الخدمة.
قد يكون للأدوات المختلفة متطلبات هامش مختلفة.
على سبيل المثال، قد يكون لزوج فوركس رئيسي متطلب هامش معين، بينما قد يكون للذهب أو مؤشر أو عقد فروقات على سهم متطلب آخر.
لا يعني انخفاض متطلب الهامش أن الأداة بلا مخاطر. بل يعني فقط أن مبلغ الهامش المطلوب أقل وفقًا لظروف المنتج.
يظل حجم المركز الكامل والتعرض السوقي مهمين.
قبل اختيار أداة، تحقق من الهامش المطلوب وافهم مقدار الدعم الذي يحتاجه الحساب لحجم التداول المختار.
افهم الرافعة المالية
تسمح الرافعة المالية بأن يكون للمركز تعرض سوقي أكبر من مبلغ الهامش المطلوب.
وهذا يعني أن حركة السعر مرتبطة بحجم المركز الكامل، وليس بمبلغ الهامش فقط.
يمكن أن تزيد الرافعة المالية من تأثير حركة السعر في كلا الاتجاهين.
ولهذا ينبغي مراجعة أداة ذات رافعة مالية أعلى أو متطلبات هامش أقل بعناية رغم ذلك.
قبل اختيار أداة، تحقق من شروط الرافعة المالية، ومتطلب الهامش، وحجم التداول، وقيمة النقطة أو البوينت معًا. فالنظر إلى واحد فقط من هذه الأرقام قد يعطي صورة غير مكتملة.
انظر إلى التقلب
التقلب يعني مقدار حركة السعر وسرعتها.
قد تتحرك بعض الأدوات ببطء في ظروف السوق العادية. وقد تتحرك أدوات أخرى بشكل حاد أكثر، خاصة أثناء الأخبار أو فترات انخفاض السيولة.
على سبيل المثال، قد يتحرك زوج عملات أثناء إعلان عن أسعار الفائدة. وقد يتحرك الذهب أثناء الأخبار الاقتصادية الكبرى أو عدم اليقين في السوق الأوسع. وقد يتحرك عقد الفروقات على السهم بعد أخبار الشركة أو معلومات الأرباح.
قد يؤدي ارتفاع التقلب إلى تغيّر الأسعار بسرعة. وقد يؤثر ذلك على الفوارق السعرية والتنفيذ وظروف الهامش.
قبل اختيار أداة، راجع كيف تتصرف الأداة عادةً وما إذا كانت هناك إعلانات أو أحداث مهمة متوقعة.
وهذا لا يتنبأ باتجاه السوق. بل يساعدك فقط على فهم أن حركة السعر قد تختلف من أداة إلى أخرى.
تحقق من السيولة
السيولة تعني مدى سهولة شراء أو بيع سوق ما بالأسعار المتاحة.
عندما تكون السيولة أعلى، يكون هناك عادةً مشترون وبائعون أكثر نشاطًا. وعندما تكون السيولة أقل، قد تتحرك الأسعار بسرعة أكبر وقد تتسع الفوارق السعرية.
يمكن أن تتغير السيولة خلال اليوم.
على سبيل المثال، قد يكون زوج العملات أكثر نشاطًا خلال جلسات سوق معينة. وقد يكون عقد الفروقات على السهم أكثر نشاطًا عندما تكون بورصته المعنية مف
