Что такое трейдинг?
Полное руководство для начинающих
Обучающее руководство по трейдингу: рыночные инструменты, покупка и продажа, типы ордеров, движение цен и ключевые термины для начинающих.
КРАТКИЙ ГИД
Содержание статьи
+
Что означает трейдинг?
По сути, трейдинг — это завершающий этап сделки, заключённой в ответ на изменение рыночной цены. Трейдеры выходят на финансовые рынки, чтобы торговать валютами, акциями, индексами, товарами и контрактами на разницу цен (CFD).
Торговать можно по-разному и через самые разные финансовые инструменты, но по сути все сделки равнозначны: когда трейдер открывает позицию, не имеет значения, как долго она остаётся открытой и какую прибыль или убыток она принесёт, — важен сам факт её существования.
Чтобы успешно торговать любым финансовым инструментом, важно понимать не только сам процесс (продукт), но и во сколько он обходится (комиссии и сборы), на каких условиях работает торговая платформа (условия использования платформы) и какие риски связаны со сделкой.
В этом руководстве мы разберём, что такое трейдинг и как совершается сделка, рассмотрим часто используемые термины и объясним, почему подготовка — залог успешной торговли.
Торговля на финансовых рынках означает покупку или продажу финансового инструмента по доступной рыночной цене либо по цене, указанной в биржевом стакане. К финансовым инструментам относятся: валютная пара, акция, индекс, товар или производный контракт.
Одни сделки напрямую влияют на право собственности на базовый актив, другие — никак, и представляют собой лишь контракты, стоимость которых зависит от изменения рыночных цен. На каждом рынке действуют свои типы продуктов, торговые условия и регуляторные нормы, которые могут различаться в зависимости от вашего местонахождения.
Торговля не привязана к какому-то одному региону. Многие рынки имеют электронную составляющую, позволяя покупателям и продавцам взаимодействовать через регулируемые площадки — банки, брокеров и других участников рынка. Торговые платформы предоставляют инструменты для просмотра цен, размещения ордеров и отслеживания открытых позиций.
Как работает сделка?
Торговля начинается в тот момент, когда участник рынка отправляет ордер на покупку или продажу инструмента. Трейдер, например, выбирает валютную пару EUR/USD и видит на платформе две цены — одну для покупки, другую для продажи. Как только ордер принят и исполнен, сделка считается завершённой, и возникает открытая позиция.
В зависимости от стратегии трейдера открытая позиция может оставаться активной от нескольких секунд до очень долгого времени — это зависит от логики сделки и особенностей выбранного инструмента. Когда позиция закрывается, сделка завершается, а её результат определяется разницей между ценой открытия и ценой закрытия за вычетом комиссий.
Важно: Из-за высокой волатильности рынка условия могут меняться очень быстро, поэтому цена, отображаемая в момент подачи ордера, не всегда совпадает с ценой его фактического исполнения. Именно поэтому важно разбираться в различных типах ордеров, доступных на торговой платформе.
Чем можно торговать?
На финансовых рынках представлено множество различных инструментов. У каждого из них свои особенности — часы торговли, факторы ценообразования и риски.
Валютные пары
Форекс (валютный рынок) — это рынок обменных курсов между двумя валютами. Когда вы указываете валютную пару, вы сопоставляете курс одной валюты с другой — например, EUR/USD или GBP/USD.
Акции
Акция — это единица владения долей в компании или корпорации. На цену акций влияют корпоративные новости и события, изменения в отрасли, экономические данные и общая ситуация на рынке.
Индексы
Индекс отслеживает изменение цен на акции определённой группы компаний и может отражать состояние целой биржи, отрасли или региона.
Сырьевые товары
Товар (сырьевой актив) — это продукт или сырьё, торгуемое на финансовых рынках. Примеры сырьевых товаров — металлы, энергоносители и сельскохозяйственная продукция. Цены на сырьевые товары могут колебаться в зависимости от изменений спроса и предложения, погодных условий, текущей и прошлой статистики производства, а также политических событий.
Контракты на разницу цен (CFD)
CFD (контракт на разницу цен) — это финансовый инструмент, стоимость которого следует за изменением цены базового актива (например, валютной пары, акции, индекса или товара). CFD не дают права собственности на базовый актив. Это сложные инструменты, которые подходят не всем инвесторам.
Покупка и продажа: как это работает
У любой сделки есть направление: покупатель рассчитывает на рост цены, а продавец — на её снижение. Позиции на покупку называют длинными (long), а позиции на продажу — короткими (short).
Рынок может двигаться в любую сторону, поэтому невозможно гарантированно предсказать, куда пойдёт цена.
Прежде чем размещать ордер, важно хорошо понимать, как работает выбранный инструмент.
Что влияет на рыночные цены?
На цены финансовых рынков влияет множество факторов, и значимость каждого из них различается в зависимости от типа рынка.
На валютных рынках на курс валюты могут влиять решения по процентным ставкам, данные по инфляции, отчёты по занятости, заявления центральных банков и политические события.
На рынке акций цена бумаги зависит от новостей конкретной компании, новостей отрасли и общей экономической ситуации.
Цены на сырьевые товары зависят от объёмов производства, изменений в цепочках поставок, погодных условий, уровня запасов и мирового спроса.
На индексы влияют изменения цен входящих в них акций, а также общие настроения на рынке.
Цены также могут меняться под влиянием непредвиденных событий. Финансовые новости помогают лучше понимать рынок, однако не устраняют рыночный риск и не позволяют точно предсказать дальнейшее движение цен.
Трейдинг и инвестирование: в чём разница
О трейдинге и инвестировании часто говорят вместе, но у них могут быть разные временные горизонты и подходы.
Краткосрочная активность
Трейдинг обычно ориентирован на краткосрочные движения цены: позиции открываются и закрываются в течение минут, дней или недель.
Долгосрочное удержание
Инвестирование, как правило, предполагает удержание активов в течение более длительного периода.
Эти понятия не имеют строгих границ. Главное — прежде чем предпринимать какие-либо действия, разобраться в продукте, предполагаемом сроке удержания позиции, издержках и уровне риска.
Важные термины для начинающих
Что проверить перед началом торговли?
Прежде чем начать пользоваться торговой платформой, уделите время изучению доступной информации.
Определите финансовый инструмент
Во-первых, определите финансовый инструмент и разберитесь, что влияет на его цену. Изучите спецификацию продукта: часы торговли, требования к марже, комиссии, информацию о спреде и возможные расходы на финансирование позиции.
Изучите типы ордеров и функции платформы
Во-вторых, изучите типы ордеров и функции платформы. Понимание разницы между рыночным и лимитным ордером поможет вам разобраться, как исполняется то или иное поручение.
Проверьте регуляторный статус компании
В-третьих, проверьте регуляторный статус компании, предоставляющей услугу. По возможности используйте официальный реестр соответствующего регулятора и ознакомьтесь с юридическими документами, раскрытием рисков и клиентским соглашением.
Оцените свою личную ситуацию
Наконец, оцените, подходят ли вам данный продукт и уровень риска с учётом вашей личной ситуации. Общие обучающие материалы не заменяют персональную финансовую консультацию.
🔖 Итоги
Трейдинг заключается в покупке и продаже финансовых инструментов на рынках, где цены со временем меняются. Сюда относятся валюты, акции, индексы, товары и производные продукты, такие как CFD.
Понимание инструмента, торговых издержек, типов ордеров, условий платформы и рисков — важная часть знакомства с финансовыми рынками. Чёткое понимание этих основ поможет читателю более осознанно переходить к изучению следующих тем.
Часто задаваемые вопросы
Трейдинг и инвестирование — это одно и то же?
Не всегда. Трейдинг чаще связан с краткосрочной рыночной активностью, тогда как инвестирование обычно предполагает удержание актива в течение более длительного периода. Граница между ними может смещаться в зависимости от продукта и подхода конкретного человека.
Что такое торговая платформа?
Торговая платформа — это программное обеспечение или онлайн-сервис, который позволяет пользователям отслеживать рыночные цены, размещать ордера, управлять позициями и получать доступ к информации по счёту.
В чём разница между рыночным и лимитным ордером?
Рыночный ордер — это поручение купить или продать по текущей доступной рыночной цене. Лимитный ордер — это поручение купить или продать только по указанной цене или лучше, при условии наличия соответствующих котировок и с учётом условий платформы.
Почему цены меняются?
Цены могут меняться под влиянием спроса и предложения, публикации экономической статистики, корпоративных объявлений, рыночных новостей, политических событий и изменения ожиданий участников рынка.
Подходит ли трейдинг всем?
Нет. Разные продукты несут разный уровень риска, и некоторые из них могут не подходить всем инвесторам. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, важно ознакомиться с информацией о продукте и раскрытием рисков.
Предупреждение о рисках
Данный материал носит исключительно образовательный характер и не является финансовой консультацией; торговля сопряжена со значительным риском, и вы можете потерять свой капитал.
GTCFX — это группа компаний, работающая под несколькими регуляторами; клиентам рекомендуется уточнять, в рамках какого именно юридического лица, регулирования и юрисдикции происходит их обслуживание.
