美联储9月会议纪要维持鹰派立场 10月加息概率下降
美联储9月会议纪要显示，对美联储最近的加息决定得到了广泛支持，全部19名与会者都支持上调25个基点至3.75%-4.00%。大多数官员还表示，到年底前可能需要再次加息。
尽管会议纪要基调鹰派，但市场目前仅给出20%-25%的10月加息概率。美联储政策制定者最近的评论表明，美联储可以花更多时间评估经济状况和9月加息的影响。
通胀仍是9月决定的关键考量因素。美联储工作人员估计8月PCE通胀率同比为3.8%，核心PCE为3.4%，均高于美联储2%的目标。会议纪要指出，7月和8月的失业率为4.1%。
美元指数(DXY)在10月7日上升0.42%，接近102.3，尽管美联储会议纪要引发的市场反应有限。美国国债收益率仍是重要市场因素，10年期收益率达到5.36%，创2002年以来的最高水平，在美债拍卖表现强劲后回落至5.28%。
会议纪要还强调，在7月至9月期间，美元对主要货币贬值，因为利差收窄，而包括欧洲央行在内的其他央行提高了利率。美联储10月按兵不动可能会限制美元支撑，而更强劲的通胀数据可能会增加12月加息的预期。
下一个主要政策焦点将是美联储10月28日的利率决议，即将发布的通胀和劳动力市场数据也有望影响未来政策调整的时机。
对市场参与者而言，关键因素包括美元指数接近102.3、10月美联储加息概率为20%-25%、PCE通胀、政策利率范围为3.75%-4.00%、10年期美债收益率在5.28%-5.36%之间和10月28日美联储决议，这可能为美元短期方向提供进一步的指引。
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