Баланс счёта в определении размера позиции

Баланс счёта обычно означает общую сумму средств на торговом счёте, не учитывая какие-либо текущие открытые, нереализованные позиции. Это значение чаще всего используется как исходная точка в формуле определения размера позиции, поскольку оно представляет собой чёткую, зафиксированную сумму капитала.

Стоит различать баланс счёта и эквити счёта. Эквити обычно отражает баланс счёта, скорректированный на текущую нереализованную прибыль или убыток по любым открытым позициям. Поскольку стоимость открытых позиций может колебаться, некоторые трейдеры предпочитают использовать эквити для расчётов размера позиции, так как оно точнее отражает текущий доступный капитал, тогда как другие используют баланс ради простоты и последовательности.

Как рассмотрено в предыдущем уроке о процентном риске, поскольку размер позиции рассчитывается относительно текущего баланса (или эквити), это значение нужно проверять перед каждым новым расчётом размера позиции, вместо того чтобы полагаться на устаревшее значение из предыдущей сессии, особенно после того, как баланс счёта изменился в результате предыдущих сделок.

Какое бы значение — баланс или эквити — трейдер ни выбрал использовать, его последовательное применение поддерживает более точное и надёжное определение размера позиции со временем, что связано с более широкой темой последовательного, структурированного принятия решений, рассмотренной на протяжении этого Learning Hub.